“La Colina del Dragón”, un mundo maravilloso donde viven todos los dragones, está protegido por cuatro puertas – fuego, agua, tierra y aire. Tan solo Ethelbert, el guardián, tiene la llave y conoce el secreto para salir. Un lugar al que humanos de otros tiempos y lugares llegan por distintas razones. Es el caso del malvado Septimus, que hace tiempo fue encerrado allí. Septimus necesita una mano inocente para escapar y embauca a Kevin, un muchacho que sueña con las hazañas de caballeros. En el combate final entre Ethelbert y Septimus, prevalece el mal. Pero al final el valor de Kevin y la ayuda de sus amigos, Elfy y Maud, serán decisivos.