En un pueblo perdido en las montañas donde nunca deja de llover, los animales y niños recién nacidos llegan a sus hogares transportados por paraguas voladores.
Kyna, una niña de seis años, ha desarrollado un fuerte miedo a la lluvia debido a que el paraguas que la trajo de bebé estaba roto.
Din, su padre, la acompaña a todas partes y la protege con su inmensa barba con forma de paraguas. Así, Kyna pueda jugar con su perrita Nana sin mojarse.
Una noche, Nana se escapa y en mitad de la búsqueda, Kyna y Din se ven obligados a separarse. Tras muchas dificultades, Kyna localiza a Nana y descubre que estaba intentando ayudar a su cachorro, cuyo paraguas ha quedado en lo alto de un árbol a la orilla de un río.
Kyna decide mojarse para rescatar a Nana y su cachorro, superando así su trauma.